Ihr Vermögensmanagement

In diesem Aufgabenbereich verfolgen wir vor allem das Ziel, das geplante Risiko-/Renditeverhältnis zu erreichen:

 

Grundsätzlich gibt es nicht die eine optimale  Anlage-

strategie für alle und jeden. Aber immer mischen wir die Vermögenswerte so, dass sich die Schwankungen der Werte möglichst neutralisieren. Entscheidend aber ist immer der individuelle Plan und eine Zielsetzung, die zu der eigenen Lebensplanung passt. 

 

Ihre Präferenzen

• Hohe Rendite

• Schnelle Verfügbarkeit und Liquidität

• Steuerliche Aspekte

• Hohe Sicherheit

 

Ihre Ziele

Wofür wollen Sie das Vermögen später verwenden?

 

Ihre Planung

Was haben Sie konkret vor, in welchen Umfang wollen Sie investieren?

 

Ihre Zeit

In welchen Zeiträumen planen Sie?




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