In diesem Aufgabenbereich verfolgen wir vor allem das Ziel, das geplante Risiko-/Renditeverhältnis zu erreichen:

Grundsätzlich gibt es nicht die eine optimale Anlagestrategie für alle und jeden. Aber immer mischen wir die Vermögenswerte so, dass sich die Schwankungen der Werte möglichst neutralisieren. Entscheidend aber ist immer der individuelle Plan und eine Zielsetzung, die zu der eigenen Lebensplanung passt.

Ihre Präferenzen:

  • Hohe Rendite
  • Schnelle Verfügbarkeit und Liquidität
  • Steuerliche Aspekte
  • Hohe Sicherheit

Ihre Ziele:

Wofür wollen Sie das Vermögen später verwenden?

Ihre Planung:

Was haben Sie konkret vor, in welchem Umfang wollen Sie investieren?

Ihre Zeit:

In welchen Zeiträumen planen Sie?

Wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich. Kontaktieren Sie uns!